作者：匡達

“2023 年化工行業整體利潤下降31.2%，其中農藥利潤同比下降卻高達60%。”中國農藥工業協會常務副會長兼秘書長李鐘華在3月10日-11日召開的第七屆中國農藥行業市場和銷售大會上表示。

李鐘華表示，2023年，我國農藥行業承受著多方面的下行壓力。全球農化市場庫存持續高企，需求疲軟。加之國內供給端規模化產能的增量釋放，市場競爭異常激烈，企業間內卷嚴重。

在此行業背景下，2023年全國農藥產量下滑。

根據中國農藥工業協會數據統計，2023年全國累計生產農藥原藥（折百）184.90萬噸，同比減少2.19%，其中除殺蟲劑產量略有增長外，除草劑、殺菌劑和植物生長調節劑的產量均有所下滑，特到是大宗除草劑產品產量的下滑導致了農藥產量的總體下滑。

價格也大幅下跌，潤豐股份在1月31日的投資者關系活動中表示，根據中國海關2023年1-12月份統計數據，海關編碼3808項下的出口數量2023年全年出口數量已經同比上升10.53%，出口美金金額同比下降 30.31%，總出口金額受產品出口價格下行而下降。出口平均單價從2023年1月的4.44美元/千克呈現逐月下降，12 月的出口平均單價為3.00美元/千克。全年平均單價為3.34美元/千克，2022年全年平均單價為 USD5.30/Kg，同比下降36.98%。

“2023 年中國農藥全年出口數量同比依舊上升，可以看出全球對于農藥的剛性需求依舊，且市場整體需求并不清淡且依舊處于溫和增長趨勢。目前出口的平均單價居于歷史低位，說明供給端受困產能過剩，價格競爭激烈而依舊處于持續磨底階段。”潤豐股份表示。

海利爾藥業集團董事長兼總裁葛家成近期在一次專訪中表示，“原藥價格下跌主要原因一是因一些國家和客戶在需求端上有所降低，第二個更重要的原因是供需上產能嚴重過剩所致。”葛家成說。

在激烈的價格競爭之下，安道麥、利民股份等農藥上市公司2023年業績普遍大幅虧損。

2024年一季度，農藥企業暫時還未看到需求端好轉的跡象。雅本化學在3月14日的投資者關系活動中表示，據公司海外客戶的反饋，其仍處于去庫存的通道中；同時， 疊加春節放假等因素，市場需求并未根本改善。

截至2024年3月10日，中農立華原藥價格指數報77.91點，同比去年大跌28.4%，環比上月下跌1.72%。除草劑市場品種走勢不一，殺蟲劑市場多品類產品走低，殺菌劑市場維持低位運行。跟蹤的上百個產品中，同比去年，87%產品下跌；環比上月，51%產品持平，10%產品上漲。

不過，即使市場需求好轉，農藥行業也無法避免由于產能過剩帶來的激烈競爭。

“目前幾乎所有農藥原藥品種的產能都嚴重過剩，除非有真正的跨越性的技術突破，原藥生產商在產能嚴重過剩的背景下都將遭遇內卷。”潤豐股份表示。

南通市農藥協會官網上的一篇文章指出，農藥行業的產能過剩還與前幾年的激進擴張有關。

文章指出，農藥行業在“十三五”到“十四五”期間投資過多和產能增速過快，導致結構性過剩的加劇。而最近兩年農化市場投資比較激進主要有兩方面原因，一是沿海發達省份加強安全環保監管，導致中小化工企業恐慌性搬遷；二是民營農化企業快速證券化，資金充裕后增加了投資沖動。這一方面引發現有產品的產能嚴重過剩，以至于大多數產品近年來產能利用率不足50%。另一方面還引發了次新產品的盲目投資，如氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑等產品。

針對農藥行業的產能過剩，國家發展改革委修訂發布的《產業結構調整指導目錄》(2024年本)提出禁止新建草銨膦、烯草酮、吡蟲啉等農藥項目。

至于農藥行業何時能夠走出低谷？潤豐股份判斷，2024年國內原藥制造端可能比2023年進一步下滑，估計內卷的更加厲害。2023年可能只是行業嚴重內卷的開始，預計這種內卷持續的時間不會短，估計會持續2-3年，并且這種卷最終可能是伴隨不少玩家認輸退出才可能停止。

除了行業過剩帶來的企業退出外，轉基因技術的推廣也會加速農藥行業的結構性轉變。

東北農業大學教授陶波認為，轉基因技術一旦普及，常規除草劑應用量將加速減少，并可能導致草甘膦和草銨膦相關產品在轉基因玉米和大豆市場一家獨大的現象出現，進而引發農藥產業的產品結構，甚至產業整合的加速調整。

陶波認為，目前2000多家除草劑廠家數量，將會快速下降到500家以下。